In 1894, with a coup d'état, President Floriano Peixoto closed down The National Congress, soon reinstated with co-religionaries in key positions. In the south of Brazil, the Maragatos revolutionaries would not come to terms with this. They rebelled and marched to Rio de Janeiro to join Admiral Saldanha's troops and depose the President in an episode known today as the Federalist Revolution. The rebels fought bloody battles with Floriano soldiers during the march. Idelfonso Corrêa is a quiet, reserved citizen of humble origin who becomes the Baron of Serro Azul. His mature demeanor makes him a choice for mediator between both groups. Midst negotiations and difficulties to safeguard the family and his protegés, the Baron expands his domains, starts a newspaper, a bank, and exports herva-mate. With the battle over, his form of address, Baron, becomes synonymous with traitors.

Um golpe do presidente Floriano Peixoto fecha e logo em seguida reabre o Congresso Nacional, para colocar "a mesa" de decisões um grupo de correligionários que rezavam pela sua cartilha. No sul do país, inconformados, os idealistas revolucionários Maragatos se insurgem e avançam para o Rio de Janeiro. O intuito: se juntar às tropas do Almirante Saldanha e assim deporem o presidente. É em Curitiba que o filme se desenvolve, quando da chegada das tropas revoltosas comandado por Gumercindo Saraiva na capital paranaense e das negociações do Barão do Serro Azul com os gaúchos para evitar os saques à cidade. O filme trás a angústia do então representante da Junta Governativa de Curitiba, o Barão, e seus últimos dia de vida.

História de um homem influente que defendeu diplomaticamente a cidade de Curitiba contra a ação dos revolucionários no sul do Brasil para depor o presidente do país no final do século XIX.