In the fall of 1938, the NKVD arrested Sergei Korolyov. Under torture, the investigators are trying to extract from him a confession of anti-Soviet activities, each time citing incriminating facts from the biography of the young scientist. Plunging into Korolev's memories, the viewer sees what an extraordinary and enthusiastic person he was, how much creative energy and vitality Sergei Pavlovich gave to the development of world cosmonautics.

Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Королева. Под пытками следователи пытаются вырвать у него признание в антисоветской деятельности, каждый раз приводя изобличающие факты из биографии молодого ученого. Погружаясь в воспоминания Королева, зритель видит, каким неординарным и увлеченным человеком был он, сколько творческой энергии и жизненных сил отдавал Сергей Павлович для развития мировой космонавтики.