Генуа, есента на 1943 г. Масимо Тельо, опитен пилот и добре приет сред елита на града, приятел с видни личности като Итало Балбо, приема въпреки волята си да достави в Милано лекарства, които ще спасят нацистки генерал. Когато полковник Фойербах, командващ немските войски в Генуа, разбира че Масимо е евреин, нарежда на нацисткия шеф Освалдо Фарина да го арестува и да му го предаде. Освалдо, стар приятел на Масимо, успява за известно време да прикрива пилота евреин, но нацистите засилват преследването и кръгът около него и семейството му се затяга.

Genua, 1943. Teglio Massimo is een graag geziene gast in kringen van de Italiaanse elite. De jonge piloot is persoonlijk bevriend met Italo Balbo, de fascistische Minister van Luchtvaart onder Mussolini. Massimo aanvaart de uitdaging om per watervliegtuig naar Milaan te vliegen en zo een medicijn te brengen dat het leven zal redden van een hoge Nazi. Vliegen is zijn lust en zijn leven, maar deze missie volbrengt hij met tegenzin. Want Teglio Massimo is Joods. Wanneer de commandant van de Duitse troepen in Genua ontdekt dat Massimo een Jood is, geeft hij opdracht hem te arresteren. Massimo weet te ontkomen. En wanneer de massadeportatie van de Joden van Genua op gang komt, kan de moedige piloot niet machteloos toekijken...

Ambientato a Genova dopo l'8 settembre 1943. Un famoso pilota di idrovolanti, Massimo Teglio, di origine ebrea, è amico di gerarchi come Italo Balbo. Ricercato dai nazisti, riesce a salvare un gruppo di ebrei.

Генуя. Осень 1943 года. Немцы хозяйничают в Италии. Итальянские евреи, не без оснований опасающиеся преследований, всеми правдами и неправдами пытаются выехать из страны. Принимаются законы, запрещающие не только помогать евреям скрыться, но и просто иметь с ними какие-либо отношения. Большинство итальянцев подчиняются этим законам. Однако, есть среди них и те, кто, рискуя собственной жизнью, готов спасти несчастных…