A mysterious man under the name Mister X performs in the circus, playing violin on a chair suspended in the air by ropes. His breathtakingly sad melodies reflect his internal turmoil - he's in love with a noble lady and this relationship is frowned upon in their society.

В мире этой благородной дамы циркачей считали за людей третьего сорта, и только подлость одного негодяя, решившего скомпрометировать ее, позволила шуту приблизиться к красавице без маски, но под видом, увы, другого человека, знатного графа.