Pokračování úspěšného filmu o přátelství malého chlapce a krásného černého koně. To přátelství začalo v roce 1946, když americký kluk Alec a hřebec, kterému chlapec začal říkat Black, jako jediní přežili námořní katastrofu. O rok později však do New Yorku připlouvá berberský šejk Abu Ben Išak se svou vnučkou Tabari. Přijeli si pro svého hřebce Šetan a ví, že musí jednat rychle, protože zahlédl v přístavu svého nepřítele Kurra, náčelníka Uruků, a ví, že i on se chce koně zmocnit. V severní Africe se totiž chystají velké závody a Šetan je jedním z favoritů. Proradnému Kurrovi se nepodaří vylákat koně ze stáje, a tak stáj zapálí. Alecovi se naštěstí povede vyvést černého hřebce včas ven. V nastalém zmatku se sice podaří Išakovi koně zmocnit, ale Alec je zahlédne a na posledních chvíli naskočí do jejich náklaďáku. Marně mu Išak v přístavu vysvětluje, že Šetan je jeho kůň a musí se vrátit do své rodné stáje.