Het ruimtezonnejacht Tiger Moth, onder leiding van de no-nonsense kapitein Lisa Deranne, is op een cruise en neemt een aantal rijke buitenbeentjes mee op een reis door de ruimte. Helaas hebben ze tijdens hun reizen een verstekeling uitgekozen, een vormveranderende Rutan, een ras dat sinds het begin der tijden in oorlog is met een ander ras, de Sontarans. De Rutan heeft belangrijk nieuws over de oorlog en de Sontarans, en als ze het nieuws horen, vallen ze de Tiger Moth aan en nemen deze over. De Rutan verstopt zich tussen de bemanning en een voor een worden de Sontarans en de menselijke bemanning vermoord door de Rutan. De Sontarans zijn van plan al het leven op de Tiger Moth te vernietigen. Kan Lisa erachter komen wie de Rutan is voordat de Sontarans haar schip en haar leven vernietigen?

The space solar yacht Tiger Moth under the command of no-nonsense Captain Lisa Deranne is on a cruise taking some rich misfits on a voyage through space. Unfortunately on their travels they have picked a stowaway, a shape-changing Rutan, a race that has been at war with another race, the Sontarans, since the dawn of time. The Rutan has important news regarding the war and the Sontarans, and upon hearing the news, attack the Tiger Moth and take it over. The Rutan hides itself among the crew and one by one the Sontarans and the human crew are murdered by the Rutan. The Sontarans plan to destroy all life on the Tiger Moth. Can Lisa find out who the Rutan is before the Sontarans destroy her ship and her life?...