本片故事背景發生於日治時代末期至中華民國接管時期，以咖啡店「天馬茶房」為中心，敘述劇團台柱暖玉與阿進的愛情故事，並從中反映出當時不自由的時代以及文化差異與壓抑下形塑的衝突

　　身着白西装、呢帽，拄著拐杖一副绅士模样的詹天马，是十年前有名的演员和电影解说员（辩士）在台湾光复前两年的日据殖民时代，开设了一家咖啡店「天马茶房」许多思想先进的艺文人士，都经常聚集在茶房内互诉心曲。当时刚窜起，标榜演出「新剧、新戏、新希望」的「新剧团」，也常在茶房密室内自由排练、演出。剧团台柱暖玉是个性独立的新时代美少女，与刚从日本学习音乐归国的阿进一见锺情，但她那大嗓门、人称「海龙王」的老爸...

1945-1947, Taiwan. A teenage couple were deeply in love despite objections from the girl’s family. Their tragic story is played out in travelling troupes, tea-houses and western-style cafes, with the backdrop of Japanese occupation and the 28 February Incident.