This is a fantasy story about a sword and the magic of a girl warrior, Emiya, in a fictitious world. A strong country, Guroman, attacks and overtakes the country of Kukurit, though the particulars of when and where this happens are not given. As a means of keeping the peace, the two countries exchange their third prince and princess, respectively. Prime Rose, the third princess of Guroman, is placed in the custody of a noble family of Kukurit under the name of Emiya.

Prime Rose, la terza principessa di Guroman, nelle vesti della guerriera Emiya, si trova a dover sconfiggere una antica profezia che preannuncia la distruzione di Kukurit, in una guerra per il destino dei due mondi.

遥かな未来、世界にはグロマン人とククリット人という2つの人種があり、ククリット人はグロマン人の支配下に置かれていた。タチ家の養子として育てられてきた少女エミヤ・タチは、総督ピラールを倒しグロマン人による屈辱的な支配をしりぞけるため、ジンバの元で剣の腕を磨く。 タイムパトロールのタンバラ・ガイは、核爆発のショックで日本の九十九里浜とアメリカのダラスが1万年後の世界に飛ばされてしまった事件を調査するためこの時代を訪れ、それらの街がそれぞれククリットとグロマンのおこりであることを突き止める。一方、ガイの後を追ってこの世界にやって来たガイの弟・胆原分烈は「悪魔」と出会い、彼女が人間同士を戦わせるために2つの都市をこの時代に持ってきたのだと聞かされる。

요새 위성 ‘데스마스크’의 파편이 지구로 낙하해 대폭발이 일어나면서, 일본과 미국의 도시가 1만 년 후의 미래로 날아가 버린다. 이 사건을 조사하기 위해 시간 순찰대 '탄바라 가이'가 미래로 파견된다. 1만 년 후의 세상은 구로만과 쿠쿠릿 두 왕국으로 분열되었고, 쿠쿠릿인들은 구로만인들의 지배를 받고 있었다. 쿠쿠릿 왕국의 왕녀 '프라임 로즈'는 상인의 딸 '에미야'로 길러진다. 구로만의 총독 '필라르'의 청혼을 거절하고 도망쳐 나온 에미야는 '진바'라는 노인을 만나 검술을 배운다. 한편, 노역장에 붙잡혀 있던 가이는 쿠쿠릿인들과 함께 반란을 일으켜 승리로 이끈다. 가이와 '분레츠', 프라임 로즈는 폭발의 원인인 시그마 99를 찾으러 분화구로 향한다. 프라임 로즈의 활약으로 시그마 99를 제거하는 데 성공하고, 가이와 분레츠는 다시 타임머신을 타고 떠난다.

Die beiden Städte, Kujukuri in Chiba und Dallas in der USA, werden von einem Teufel namens Bazusu 10.000 Jahre in die Zukunft geschickt und gegeneinander aufgehetzt. Der Teufel beobachtet den anschließenden Kampf mit großer Freude. Tanbara Gai, ein Mitglied der Zeit-Patrouille, versucht jedoch gegen den Bazusu anzukämpfen um seinen Grausamkeiten ein Ende zu setzen.

《24小时TV》放送的手冢动画的第5部作品，原作是手冢治虫连载于《周刊少年Champion》的SF漫画。 有一年一个军事卫星掉到了地上导致九十九里市和美国的达拉斯都消失了，而据说这两个都市飞到了未来世界，在这个假说的基础上时间调查员胆原凯和可克里特国的少女一起向着事实追寻而去。