Pastor Samuel Bro has lost his faith in God. He is in conflict with the Church Council and is rejected from his priesthood. He moves away to a different life.

Pappisvirkansa menettänyt pastori Samuel ajautuu uusiin ristiriitoihin tavatessaan nuoren Essin, joka on tullut kaupunkiin ilotytöksi. Samuel yrittää kaikin tavoin pelastaa tytön johon hän itsekin tuntee vetoa. Omantunnontuskissaan hän pyytää Essiä odottamaan parempaa huomista ja mahdollista avioliittoa, mutta Essi karkaa omille teilleen.