In the dense fog of the seashore, dead corpses lie in a row on a small motorboat. Sung-hye who is studying abroad returns to Korea suddenly but then keeps silent. Jang Chung-han, her fiancee, goes to Minister Pak Chul-hwan for advice regarding Sung-hye's depression. At this time, a woman's body is discovered at the public cemetery for foreigners with Dracula's teeth marks on her.

한국에서 의사로 활동하는 충한과 미국 유학 중인 성혜는 약혼한 사이다. 그러나 어느날 갑자기 성혜가 실어증에 걸린 채 귀국한다. 이유를 알 수 없는 충한은 목사 박철환에게 성혜의 문제를 상담한다. 이즈음 외국인 공동묘지에 드라큐라의 이빨자국이 있는 여인의 시체가 발견된다. 박목사는 성혜에게 드라큐라의 악령이 따라 다닌다는 판단을 내린다. 목사는 성령에 의지해 성혜에게 씌여진 악령을 소멸시킨다.