الطالب الجاد الخجول (محمد فؤاد) المستقيم لكن شديد الفقر الذي انسدت كل الطرق أمامه وأمام أسرته، ويحلم أن يصبح مغنيا. وأخيرا يقدم نفسه لعزت أبو عوف (يظهر بشخصيته الحقيقية)، فينضم لفريقه الغنائي ويواصل مشوار النجاح. قصة الحب تولتها حنان ترك كزميلته في الفصل، أما الشر الذي يمثله خالد النبوي في دور الأخ الفهلوى لكن غير المحبوب نسبيا، هو الذي يصنع حبكة النهاية عندما يفرق بين أخيه وحبيبته قبل أن يعود لصوابه ويصلح ما أفسد. الوطنية تبدأ بالعنوان فهذه قصة أسرة مهجرة من الإسماعيلية بعد حرب 1967، والنهاية أن يعود البطل للغناء فيها بعد عودة الحياة الطبيعية لها بعد 1973. الترابط الأسرى ومسحة التدين تشيعان في مواقف كثيرة لكن أغلبها يتركز في دور الأب الكهل الذي هزته محن الحياة ‌ـ‌ حمدى غيث. وتبقى الكوميديا وقد مثلها في حينها وبكل البراعة والإغراق والابتكار محمد هنيدى، في دور صديق الأخوين والذي يصبح مدير أعمال البطل المغنى.

The story of Egyptian displaced family from Ismailia after the 1967 war. Hema (Mohamed Fouad) dreams of becoming famous singer and continues the journey of success with the help of his friend (Mohamed Henedi) and his brother(Khaled Nabawy), but his brother is jealous of him and trying to drive a wedge between him and his lover (Hanan Turk). Hema is back to sing in Ismailia after the return of her natural life after the 1973.