藩王割据的唐朝末年，西北黄河流域的柳、段、李等王均想独揽天下大权，战事不断。柳王爷（计春华）攻下段王府，段王爷（靳德茂）弃府逃命时被黄河大侠马义（于承惠）救下，随后马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗。这一切都被李王爷（赵志刚）看在眼里。马义结识江湖艺人车天（淳于珊珊），后者见他武艺高强，便怂恿他设场卖艺，敛下不少钱财。

In this martial arts action-drama, a swordsman named Toh Hong travels home after a long battle to discover his wife and children have been brutally murdered.

1천년전 중국. 제왕이 난립하여 천하는 분열되고 싸움이 그칠 날이 없고 백성들의 고초는 이루 헤아릴 수 없었다. 황하 유역의 산서성에는 세명의 제왕이 패권을 다투고 있었으니 단왕, 리왕, 류왕이 그들이다. 그 지방의 마의라는 출중한 검사가 있어 백성들을 보호하며 의롭게 살고 있었으나 류왕의 군사가 그의 마을을 습격하여 그의 처와 딸을 무참히 죽인다. 마의는 전에 알게된 곡예사 차천과 함께 어느날 우연히 단왕의 목숨을 구하게 되고 그것이 인연이 되어 단왕과 친해진다. 의로운 군왕이라 믿은 마의는 단왕을 도와 류왕을 죽여 그의 가족의 원수를 갚지만 그를 초빙한 리왕의 청을 거절한다. 리왕이 부하로 하여금 술에 독약을 넣어 마의는 장님이 된다. 전화는 계속되고 마의는 비록 장님이 되었지만 단왕의 도움으로 검도관을 열어 백성들에게 무술을 가르친다. 그러나 단왕과 리왕 사이에 전쟁에 휘말린 그는 차천과 함께 리왕을 죽인다. 드디어 단왕이 황하 유역의 패권을 차지한 것이다. 하지만 의로운 군왕인줄만 알았던 단왕은 목적을 위해선 무슨 짓이라도 하는 폭군이었다. 그는 공연한 트집을 잡아 마의와 차천을 죽이려 한다. 격렬한 전투 끝에 차천은 숨을 거두고 마의는 중상을 입고 묘법사 대사의 도움으로 겨우 목숨을 부지한다. 대사의 도움으로 눈을 뜨게 된 마의는 묘법사의 불공을 드리러 온 단왕과 처절한 혈전을 벌여 드디어 그를 쓰러뜨린다.

Historia dzielnego wojownika Ma Yee, przedstawiona w konwencji filmu przygodowo-kostiumowego, chociaż fikcyjna, osadzona została w realiach okresu panowania dynastii Tang. Rozgrywa się w roku 907, w latach upadku dynastii, ukazując obraz kraju pustoszonego przez zwalczające się nawzajem armie rywalizujących o władzę feudałów. Film został zrealizowany w autentycznych plenerach, ukazujących całe piękno, ale i surową grozę krajobrazu okolic Żółtej Rzeki. Jeden z najsłynniejszych filmów kung-fu lat 80-tych.

Ao final da Dinastia Tang, a China estava dividida entre Príncipes e os Senhores de Terras e em constante estado de guerra. Nos dois lados do Rio Amarelo, três príncipes tentam se destruir mutuamente para conquistar mais terras. Mas o herói ao saber que sua família estava sob ataque do príncipe Liu, retorna rapidamente ao lar. Porém ao chegar, encontra todos mortos. Após um acidente, fica cego e junto a Che seu irmão de espada, é descoberto nas ruas pelos homens do príncipe Duen. Surpreso ao encontrá-lo ainda hábil na espada apesar de cego, ele lhe pede que desafie Liu, para um duelo. Sangrentos combates, ódio, amor, amizade, traição e grandes exibições de habilidades em lutas marciais, recheiam este emocionante filme de muita ação.