故事发生在1945年，残酷的战争走向了尾声，日本颓势尽显，街头一片萧条。十九岁的里子（二阶堂富美 饰）和母亲茑江（工藤夕贵 饰）过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机，飞速上涨的物价，永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子，战战兢兢的生活，里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。 　　银行行长市毛（长谷川博己 饰）住在母女家的隔壁，他喜欢拉小提琴，优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下，他自己独自留在东京，里子有时会去市毛家干些家务，一来二去之间，两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中，面对短暂而难得的温情，两人都无法放开紧紧相拥的手臂。

1945年，戰爭即將結束的日本東京。 19歲的女孩裡子（二階堂富美 飾）和母親蔦江（工藤夕貴 飾）在杉並區的家中相依為命。二戰末期，日本的擴張大業土崩瓦解，如今這個瘋狂的國家正艱難嚥下親手栽培的苦果。

一波又一波的空襲奪走無數平民百姓的生命，倖存者戰戰兢兢躲在潮濕陰暗的防空洞中度日如年。伴隨著飛騰的物價，食物短缺更將人們逼向了絕境。不過即便如此，裡子和母親仍然咬緊牙關，奮力求生。

母女的隔壁住著某銀行分行行長市毛（長谷川博己 飾），他的小提琴聲總在不經意間驅散戰爭的陰霾，令聽者得到久久回味的溫暖與關懷。市毛因體檢不合格所以不用奔赴沙場，他的妻子早先疏散到鄉下，所以只有他一人留在了動盪不安的東京。

戰局日益惡化，或者疏散，或者留守，黎民百姓各作打算，抬頭望不到自己的未來。裡子原本有一門近在咫尺的婚事，而今偏偏被戰爭徹底攪亂。帶著不安的心情，她時而照料著市毛的起居。誰知在這一過程中，她心中的喜悅漸漸萌發，裡子作為“女性”的部分悄然覺醒。

在那個異常炎熱的夏天，市毛和里子彷彿都找到了賴以棲息的港灣。昏黃的燈光和炮火轟鳴之下，孤獨的人兒緊緊相擁…

Set in Tokyo, Japan near the end of World War II. 19-year-old Satoko (Fumi Nikaido) lives with her mother (Youki Kudoh) and her aunt. The war is turning more grave. Even though Satoko is near the age to get married, she can't even think of marriage due to the unstable situation. Satoko then begins to communicate with her neighbor, Ichikawa (Hiroki Hasegawa). He has avoided military service due to failing his physical test. As Satoko communicates with Ichikawa, she begins to awake as a woman.

終戦が近い東京で、母、叔母と共に暮らす19歳の里子は、何度も降り掛かる空襲に恐怖し、結婚適齢期なのに戦況が悪化し結婚など望めそうもない状況に不安を抱いていた。そんな中、丙種により徴兵を免除され、妻子を疎開させ一人で生活している隣人・市毛の身の回りの世話をすることに楽しみを見いだした里子に、いつしか自らのうちに潜む女性としての本能が芽生え…。