该片讲述的是一个神秘的画家和同僚一起，以惩罚恶人的名义摘除其内脏器官的犯罪故事。

A mysterious man, "Painter" is a chaser, who is always with "Driver." Driver is in a relationship with an Estonian girl, who works at the US soldier’s club. She was drifting several regions because of her father’s gambling debt. One day a soldier goes mad for their relationship, and kill her and her boyfriend in front of Painter. Being so angry Painter turns into a mad creature and mysterious power leads him to Estonia.

베일에 싸인 ‘화가’는 ‘운전수’와 함께 연쇄살인마 사냥꾼이다. 운전수에겐 에스토니아에서 온 엘베라는 연인이 있다. 아버지의 빚에 쫓겨 이곳 저곳을 전전하다 혼자 한국에 오게 된 엘베는 미군 클럽에서 일하고 있다. 어느 날 치정에 사로잡힌 미군이 운전수와 엘베를 죽이고 눈 앞에서 이를 본 화가는 분노에 차오른다. 걷잡을 수 없는 분노가 그를 에스토니아로 향하게 하는데…