Animation film about a friendship between young Wolfy and Kapitoshka. Wolfy tries to learn how to be scary and threatening. But then he meets a drop of rain, Kapitoshka, which makes him realize that it is not necessary to be scary.

Кто, кто ко мне стучится, кто, кто волка не боится? Так говорил волк, который хотел чтобы все дрожали, чтобы уважали. И как с появлением капельки дождя Капитошки не только все вокруг изменилось, но и сам волк.

Вовченя намагається навчитися бути страшним і грізним. Але потім він зустрічає краплинку дощу Капітошку, завдяки якому розуміє, що зовсім не обов'язково бути страшним.