A sailor tries to help his younger brother, a horse-racing jockey, escape from the yakuza after double crossing them in a fixing scam. Seijun Suzuki's directorial debut.

Cередина 1950-х годов, портовый город Иокогама. Синкити, вынужденный оставить море, становится разносчиком рыбы, но мечтает вновь стать моряком и отправиться в дальнее путешествие. Он часто заглядывает в кабак, где работает миловидная Санаэ. Санаэ влюблена в успешного жокея Дзиро, младшего брата Синкити. Однако Дзиро больше привлекает его поклонница — загадочная Асако. Старший брат пытается предостеречь Дзиро от опасностей, с которыми связана карьера жокея, и от знакомств с такими девушками, как Асако.