Toby is a smaller than average dog who dreams of leading Santa's sleigh. After sneaking on to his sleigh one night, he's accidentally left behind and finds himself joining forces with two kids to find his way back to the North Pole.

Le chien Toby vit au pôle Nord et rêve de tirer le traîneau du père Noël. Mais il a pour habitude de harceler les rennes et certains voudraient qu'il soit puni et chassé de la région. Quelques jours avant Noël, le toutou embarque secrètement dans le traîneau du père Noël, qui fait un essai avec ses rennes avant le grand soir. Toby s'endort et atterrit par accident dans la cheminée des Anderson, qui vivent dans l'Iowa

Noel Baba'nın köpeği Toby, Noel öncesi Noel Baba’nın kızağının test uçuşu sırasında Iowa'nın kenar mahallesindeki bir eve düşer. Toby konuşabilen bir köpektir ve Anderson ailesini gerçekte kimin köpeği olduğuna ikna etmesi gerekmektedir. Böylece Noel arifesinden önce Kuzey Kutbu'na dönüş yolunu bulmasına yardım edebilecektirler. Bu macera boyunca Toby büyük bir kalbe sahip olmanın büyük bir köpek olmaktan daha önemli olduğunu keşfedecektir.