There are three children growing at Tammaru farm - one boy, Margus; and two orphan girls, Mari and Tiina. Margus' parents want him to marry Mari instead of Tiina as she is more their kind. Hotblooded Tiina is completely different from them and her mother was once executed for being a witch. Thinking that Tiina has bewitched Margus, Mari starts to publicly accuse her stepsister of being a werewolf.

Хозяин хутора подобрал маленькую Тийну у столба, у которого до смерти засекли ее мать, обвиненную в колдовстве. Тийна выросла в чужой семье. Неукротимым нравом, буйным темпераментом и отсутствием предрассудков девочка резко отличалась от окружающих, которые так и не признали ее своей. Для них она - оборотень, волчица. И именно присутствием среди них дочери "ведьмы" объясняют крестьяне те бедствия, которые время от времени обрушиваются на них... Страстная и упрямая Тийна вступает в противоречия с приемной семьей. Любовь Маргуса не может ее защитить, и она сбегает в лес. Пять лет спустя семья слышит вой волков, Маргус хватает ружье и смертельно ранит одного из них...