The plot concentrates around John (Bruce Ly), a policeman who reforms violent police officers by teaching them martial arts, and a trigger happy cop, Houston, played by Majors. Predictably enough, the two are paired together and they set out to find the person responsible for selling cyanide laced cocaine.

Der hitzköpfige Cop Houston bekommt als neuen Partner den kampfsporterprobten Lieutnant Chan zugewiesen. Gemeinsam sollen sie einem hochkarätigen Kokaindealer das Handwerk legen, der den Markt mit vergifteten Drogen überschwemmt. Der Hinweis eines Informanten führt die beiden Polizisten geradewegs zu dem Großindustriellen Taipan. Bevor sie den Dealer stellen können, wird Houston und Chang erst noch ein Killerkommando auf den Hals gehetzt. Erst nachdem die beiden dieses Problem gelöst haben, können sie, unterstützt von Chans Karateeleven, den Taipan und seine Mannen ausschalten.

Китайский квартал Чайнатаун живет своей жизнью. Местные гангстеры держат в подчинении его население, а все попытки выступить против заведенных порядков жестокого караются.