长崎县一幢高楼顶端，一个衣着妖艳的女人想跳楼自杀。楼下，五岛警署的警员们欲救不能，一筹莫展。在这人命关天的紧要关，身材魁悟的片山(伍经纬配音)赶到现场。他问清情由后，奋力攀至楼顶，把姑娘拉住，竭力劝导她放弃自杀念头。姑娘转过身子，片山猛然发现她竟是个男扮女装的同性恋者，大惊失色，不慎从楼顶摔了下来。幸好跌倒在一堆废纸箱上，才幸免于难。五岛警署接到东京警视厅来电，明天派员前来侦破一桩凶杀案，命令刑事科派一名向导陪同前往奈留岛。刑事科长高岛左右为难，属下都不愿扮演向导这个角色。派谁去呢?正当高岛为难之际，刚出院的片山推门而入，高岛决定让他充当向导:“你也该离开办公室，到第一线干干了。”片山明知奈留岛条件艰难，却难以推诿，只好领命而去。

A cop, Katayama, gains the trust of a mother and daughter whose father, Nishina, is missing after being accused of killing a gang boss.

長崎県・五島列島・福江市。五島中央署の片山刑事はいろいろと問題が多く、刑事とは名ばかりの雑用係として毎日を送っていた。ある日、片山は殺人事件の捜査のためにやって来る警視庁捜査一課の刑事達の案内役を命ぜられる。一行を奈留港近くの旅館に案内した片山は、村上警部補から今回の極秘捜査の内容を聞かされた。東京で暴力団の組長を射殺して逃亡した犯人・仁科高志が福江市の出身で、唯一の肉親である母親の元へ寄る可能性があり、その張り込みの為に彼らが出向いて来たのだった。