Buddhistický mnich Tang-seng (Shaofeng Feng) a jeho učedníci Wukong (Aaron Kwok), Pa-ťie (Xiao Shen-Yang) a Wu-ťing (Chung-him Law) pokračují ve své cestě na západ. Na řece je napadne říční démon a oni se omylem dostanou do Země žen, kde muže považují za největší jed, který ženám přináší jen zkázu. Rádkyně proto rozkáže všechny popravit. Mladá královna však najde v mnichovi zalíbení a rozhodne se jim pomoci utéct.