Depicts the lives of children of the coastal hills and pastures who work as shepherds from an early age to earn a living.

Film o hribovskih pastirjih, pastircih, ki med vsakodnevno pao ovac doživljajo radosti in tegobe odračanja - prve ljubezni, sanjarjenja o oddaljenih svetovih, temni čar bližnjega mlina. Obenem se soočajo z mnogo bolj tuzemskimi težavami. Blaže se ujame v past za lisice, Terezka povzroči spor med Lenartom in Ferjančem. Lenart med kopanjem ostane brez hlač, zato Ferjanču nareže vrvi na vrtoglavi gugalnici nad prepadom. Bo njegova otroka mačevalnost usodna ali bo otroka nedolžnost med pastirce spet vnesla slogo in moč?