يدور الفيلم حول (علي)، شاب في العشرين من عمره يحب معزة ويواجه انتقادات كثيرة وسخرية لاذعة من مجتمعه بسبب ذلك، فتُرغمه أمه على زيارة أحد المعالجين الروحانيين، حيث يلتقي هناك (إبراهيم) الذي يعاني من اكتئاب حاد ويسمع أصواتًا غامضة لا يستطيع فك رموزها.. ينطلق علي برفقة إبراهيم ومعزته في رحلة عبر (مصر) لمساعدة بعضهم في التغلب على محنتهم وإيجاد أملًا يدفعهما للتمسك بالحياة مرة أخرى.

阿里相信他的女友的灵魂转世到了一头羊身上。阿里、他的羊还有他的朋友易卜拉欣为了颠覆诅咒，横跨埃及，开始了一段有关友情与发现自我的旅程。

Ali believes his late girlfriend's soul has been reincarnated in a goat. His mother forces him to visit a spiritual healer, where he meets Ibrahim, who suffers from severe depression and hears mysterious noises, in a way to find hope, Ali, his goat and Ibrahim head on a trip across Egypt hoping to help each other overcome their problems.

Ali wird von seiner Umwelt verspottet, denn er liebt Nada - eine Ziege. Er ist fest davon überzeugt, dass diese die Reinkarnation seiner verstorbenen Freundin ist. Der Musiker Ibrahim wiederum wird von schmerzhaft schrillen Geräuschen gepeinigt, die sonst niemand hören kann - ein Familienfluch, der seine Mutter in den Tod getrieben hat. Bei einem Geistheiler lernen sich Ali und Ibrahim kennen. Die jeweils verordnete Pilgerreise treten sie gemeinsam an - natürlich mit Nada. Ein turbulenter Trip quer durch Ägypten, skurril und lustig erzählt, eine Parabel auf ein Land zwischen Tradition und Moderne. (Filmfest Hamburg)