Мультипликационный фильм из двух частей по мотивам русской народной сказки «Козел да Баран» и венгерской народной сказки «Петрушка - весёлый обманщик» о том, как Петрушка идет на спор с трактирщиком, что он оседлает короля. Петрушка делает вид, что владеет волшебной шляпой и обманом добивается желанной цели.