Před lety vládce Okřídleného kmene vyhlásil lidem válku, kterou ovšem prohráli a poté ztratili schopnost létat. Královský potomek Vlad se snaží nalézt perly Naga, aby lidi zničil a pomstil svůj kmen. Jeho plány mu ovšem zhatí zloděj Ni Kung-kung, který mu ukradne tajemnou schránku. Při tom se setká se strážkyní Tygřího úřadu Hej Jü a princem Herleym. Společně se pak vydávají na cestu, aby schránku otevřeli a pomstili se Vladovi.