Middletown是一个被时代遗忘的村庄，人们过着清教徒式的生活。Jim由于对有病在身的父亲的责任感，和Caroline留在了这里。Jim的父亲是一个坏脾气的老头，他拒绝接受自己有病的现实。 当Jim的弟弟，牧师Gabriel多年以后回来时，一切发生了改变。他的热情破坏了Middletown原有的平衡，也打乱了家庭原有的和谐。Jim和Gabriel，各自所代表的生活面临被破坏的危险，两人之间的冲突愈演愈烈，就连整个Middletown也被卷入其中……

Having spent most of his life in religious instruction, Gabriel returns to his hometown as its new preacher. The town is full of drinkers and gamblers, including Jim and Caroline, his younger brother and sister-in-law. Gabriel believes he must save the townspeople, especially Jim and Caroline and their unborn child. In the battle to save their souls, some amazing revelations take place.

Gabriel, egy pap, aki visszatér ír szülővárosába hosszú idő után, és azt látja, hogy a szerencsejáték és az alkohol uralja a várost. Amikor rájön, hogy ez alól öccse és sógornője sem kivétel, Gabrielnek meg kell mentenie őket is, és a város lakosait is bűnös életvitelüktől. Eközben azonban tesz néhány meglepő felfedezést.