尹心悳（张美姬 饰）的才能得到了大家的认可，于1919年成为了最早公费留学中的一员。在东京音乐学院里苦修声乐技巧的同时，尹心悳以她自由奔放的性格在众多学生中有着极高的人气。同心德一起到日本留学的洪兰坡（李璟荣 饰）也对她存有不同寻常的感情。可是尹心悳却通过洪兰坡认识了戏剧 艺术协 会的金祐镇（林成敏 饰）并且一见钟情。感情上一向细致谨慎的金祐镇被尹心悳火样的热情吓了一跳，但几次的磨擦之后，两人讯速的坠入了爱...

The life and death of famous Korean singer, Yun Sim-deok in the 1920s.

1919년 우리나라 최초의 관비 유학생으로 일본에 건너간 윤심덕은 동경음악대학에 적을 두고 야망에 불태운다. 선천적으로 타고난 자유분방함과 넘치는 매력으로, 그녀 주위에는 항상 연모의 눈길을 보내는 남학생들이 있다. 그러던 중 윤심덕은 유학생들이 결성한 극예술협회의 중심인물인 김우진과 만난다. 와세다대학에서 연극을 공부하던 그는 고향에 아내와 딸을 둔 유부남이었다. 불같은 성격으로 거침없는 윤심덕과 나약하고 섬세한 김우진은 걷잡을 수 없는 사랑에 빠져들고, 홍난파는 윤심덕을 사랑하지만 깊은 우정으로 두 사람을 대한다. 성악가에서 대중가수로 전락하면서도 김우진을 보살피는 윤심덕, 절망한 김우진은 다시 일본으로 도피한다. 처음 만난 곳에서 재회한 둘은 서로의 사랑을 확인하고, 현해탄 선상에서 동반자살한다.