Essam, a young bedouin who discovers the cruel tyranny of his ruler after people from his tribe are unjustly murdered, decides to overthrow him.

الوالي زيد الظالم يرهق الأهالي بجباية الأموال وسرقة النساء، لا يستطيع أحد محاربته لقوته وبطشه. يقتل أحد أفراد قبيلة بني مازن، يثور عصام صديق القتيل على الوالي ويتوعده ويتحداه ويصر على محاربته للأخذ بالثأر، ينقذ الفتاة دلال التي اختطفها الوالي ووقع في حبها، ويستمر عصام في محاربته مع استعمال الحيل.

Essam, een jonge bedoeïen die de wrede tirannie van zijn heerser ontdekt nadat mensen van zijn stam ten onrechte zijn vermoord, besluit hem omver te werpen.

O jovem beduíno Essam descobre a tirania do governante de sua tribo e decide derrubá-lo. Para isso, ele se infiltra na corte real, conquista a confiança do rei e se torna seu conselheiro. Uma cigana se apaixona por ele, mas o denuncia ao rei quando descobre que Essam ama outra mulher.

Genç Bedevi Essam, kabilesinin başındaki zorba lideri yerinden etmeyi kafasına koyar. Saraya girerek kralın güvenini kazanır, onun danışmanı olur. Bir çingene Essam’a âşık olur fakat adamın kalbinin bir başkasında olduğunu fark eder. Onun kime âşık olduğu kralın da kulağına gidecektir.