The Shinsengumi is a special unit of ronin commissioned by the Tokugawa shogunate to counter anti-shogunate activities in Kyoto. A sinister plot to overthrow the shogun is set in motion and Kondo Isami and his fellow samurai must answer the call and expose those behind it.

片岡千恵蔵演じる近藤勇の豪快で温情的な行動を中心に、新選組の活躍をドラマチックに描いた娯楽時代劇。高岩肇のオリジナル脚本を、「おしどり囃子」の佐々木康が監督。 新選組の隊士・横川たち3人が、見世物小屋の主人をささいなことから斬り殺して逃げた。横川たちは隊長・近藤勇と対立する副長の関兵庫の部下であり、これをきっかけに関一派の分離に発展する…。