Baek-ho goes to Korea to find his older brother Chung-ryong to continue the lineage of the School of the Jung-mu fighting technique that is being destroyed by the Japanese. Meanwhile, Saburo, the high priest of Yamano Musado, comes from Japan to avenge the death of his brother, Murakami, who died at the hands of Chung-ryong, a master of the School of Jung-mu. In the end, Pak Shi-baek and Baek-ho destroy Saburo's gang.

백호는 왜인에 의해 소멸되어가는 정무문의 혈통을 이으려고 형 청룡을 찾아 한반도까지 온다. 한편 사부로오는 정무문의 고수 청룡에게 죽은 형 무라까미 중장의 원수를 갚겠다고 일본에서 건너온 야마노 무사도의 고승이다. 결국 박시백과 백호는 사부로오일당을 처치한다.