"4th century AD and a brilliant craftsman of Dionysus, Timothy, organizes a performance of Euripides' Bacchae, rousing the people against the emperor. Lazarus, the Cappadocian, is sent to suppress the rebellion and arrest the heretic. We are in the years of the total establishment of Christianity, in a climate full of sects, conspiracies, conflicts of power and personal ambitions, in the city of Antioch, which was the last cradle of the Greek education of the Gentiles."

4ος αιώνας μ.Χ. κι ένας λαμπρός τεχνίτης του Διονύσου, ο Τιμόθεος, οργανώνει μια παράσταση των Βακχών του Ευριπίδη, ξεσηκώνοντας το λαό ενάντια στον αυτοκράτορα. Ο Λάζαρος, ο Καππαδόκης, στέλνεται για να καταστείλει την εξέγερση και να συλλάβει τον αιρετικό. Βρισκόμαστε στα χρόνια της ολοκληρωτικής εγκαθίδρυσης του χριστιανισμού, μέσα σ’ ένα κλίμα που βρίθει αιρέσεων, συνωμοσιών, συγκρούσεων εξουσίας αλλά και προσωπικών φιλοδοξιών, στην πόλη της Αντιόχειας που υπήρξε το τελευταίο λίκνο της ελληνικής παιδείας των εθνικών.