Hans Christian Andersen's The Emperor's Nightingale and The Emperor's New Clothes are integrated in this marvelous Russian adaptation by fairytale master Nadezhda Kosheverova.

Der Geselle Evan und seine Freundin Maria sitzen verliebt auf einer Wiese, als sie plötzlich der Hilfeschrei eines guten Zauberers aufschreckt. Während sie versuchen, ihn aus dem Baum zu befreien, wird Evan von Soldaten mitgenommen. Es stellt sich heraus, dass er der verschollene Thronnachfolger des verstorbenen Königs ist. Evan genießt das Leben am Hofe, doch Maria kann ihn nicht vergessen. Mit Hilfe des Zauberers, den sie damals gerettet hat, verwandelt sie sich in eine Prinzessin und erweckt somit wieder das Interesse Evans.

Неожиданная встреча бедного подмастерья с волшебником круто меняет судьбу молодого человека — вдруг его назначают наследником престола вместо умершего монарха… И он попадает в мир лжи и лицемерия, льстецов и подхалимов.