Král Viktor měl nade vše rád svou dceru Kateřinu, líbeznou a laskavou dívku, která dostala do vínku zvláštní dar místo slz plakala perly a z každého jejího úsměvu vzešla růže. Milovaná manželka mu ale zemřela a on se chytil do pasti bohatství a moci chtivé ženy,, která si ho medovými slůvky a lichotkami šikovně omotala kolem prstu. A tak se na zámku objevila nová královna s dcerou Hedou , povahově ne nepodobnou matce. Kateřina brzy zjistila, že obě daleko víc než její přátelství zajímaly její perly, Hedu navíc také to, jak se bohatě provdat. Král Jan ze sousedního království, ale dal před její třpytivou parádou přednost Kateřinině úsměvu. Svatba se měla strojit zanedlouho, dvojice intrikánek se přesto nehodlala vzdát, lstivá královna vymyslela plán a nastražila léčku. Mladinká princezna musela sebrat kuráž a o své štěstí bojovat, ale ani ona na to nebyla tak úplně sama