Starý Buddha umírá, vybral si však nového následovníka, mladého chlapce. Toho má na starosti mnich Khenlun, který je však obviněn ze smrti starého Buddhy a je proto pronásledován. Chlapec se ukryje ve vlaku do Hong Kongu, kde se potkává s Benem, cestujícím načerno. Khenlun je zabit, ale jeho duch provází chlapce a chrání ho před nebezpečím. Zlý mnich Khentse chce totiž ovládnout celý svět temnými silami. Duch Khenluna vysílá chlapci na pomoc svoji nejlepší žačku Wencheuk.