خالد (مصطفى قمر) شاب خجول وبسيط يعزف على البيانو ويغني في الملاهي الليلية، يعيش مع صديقيه الثريين حسن (هاني رمزي) وهشام (طارق لطفي) صاحب العلاقات النسائية. تجمع الصدفة خالد وحسن مع رانيا (مني زكي) ووفاء (حنان ترك) بنت عم رانيا التي أتت للإقامة عندها، فيحب خالد رانيا ويحب حسن وفاء، ثم يكتشف أن رانيا تحب هشام صديقه ومرتبطة به بينما تحب وفاء خالد، وتتوالى الأحداث في جو رومانسي بين جذب وشد.

Wafaa (Hanan Turk) is in love with Khalid(mustafa amar), her class-mate at University, but Khalid seems to like her cousin Rania (Mona Zaki) When Wafa finds out about this, she tries to lead Rania towards him