A passionless cellist, stumbling drunk through back alleys in the days before Christmas, meets a wizened hobo who has honed a technique that allows him to create impossible music from the mewing of stray cats. Enthralled, the once-jaded young musician hopes to reignite his creative spark under the mentorship of the old man and his feline friends.

Durante a temporada de férias, um jovem encontra um gato bêbado pertencente a um velho em um beco e descobre que o velho treinou seus três gatos para cantar.

Однажды под рождество в связи с роспуском оркестра, молодой человек лишился работы. Подумывая о том, чтобы спустить последние деньги на выпивку, в переулке он натыкается на загадочного кота, и его не менее загадочного владельца.

© wikipedia