Bruno, a young prostitute on the streets of Mexico city, spends his free time yearning for his straight friend Umberto. When Umberto rejects him, Bruno reacts with his own violent and misguided actions...

En una feria, Bruno, un joven repartidor de volantes, conoce a Umberto y se enamora de él, pero éste lo rechaza. Lejos de sentirse desilusionado, Bruno se obsesiona con Umberto, al grado de idealizar un posible romance, por lo que trata de conquistarlo y hacer realidad sus deseos. Sin embargo, todos los intentos resultan infructíferos. Ante tal frustración, Bruno se refugia en furtivos romances ocasionales que lo orillan a entrar en un violento laberinto sin salida.