A new adaptation of the famous story of the gypsy Budulay. After serving 10 years in prison, Budulay returns to the Don village. He learns that his wife died, and the young son was taken up by a Cossack Claudius. The heroes of the film have a hard way to understanding, love and simple family happiness.

Новая экранизация известной истории о цыгане Будулае. Отсидев 10 лет в тюрьме, Будулай возвращается в донскую станицу. Он узнает, что его жена погибла, а маленького сына взяла на воспитание казачка Клавдия. Героям фильма предстоит нелегкий путь к взаимопониманию, любви и простому семейному счастью.