In a small Tatar village during the traditional holiday of the beginning of plowing, monks appear accompanied by soldiers. Trying to convert the local population to Orthodoxy by force, the monks and soldiers meet a tough rebuff from the locals. The wife of the peasant Bulat dies, and his son Asfan is taken away in an unknown direction.

В небольшой татарской деревушке во время традиционного праздника начала пахоты появляются монахи в сопровождении солдат. Пытаясь силой обратить в православие местное население, монахи и солдаты встречают со стороны местных жителей жесткий отпор. Погибает жена крестьянина Булата, а его сын Асфан уведен в неизвестном направлении. Проходит 15 лет. Булат становится защитником всех бедняков... В делах ему помогает сын Тимур, родной брат Асфана. Тем временем Асфан, воспитанный в кругу приближенных князя Потемкина, получает чин прапорщика и направляется во главе карательного отряда в родные места - усмирить восставших крестьян...