The story of Tamikawa, a professionally and artistically burned out singer, who embarks on a search for a director named Goda. During the journey, the man not only experiences a lot of adventures, but also tries to find himself and answer the question whether he still sees his career in show business.

大森一樹監督、吉川晃司主演の“民川裕司シリーズ”第2作。裕司はデビューして1年、押しも押されもせぬスターとなったが、最近、自分の心が乾いてしまっていることに気づいていた。神戸公演前日、彼はCMの仕事を一緒にした映画監督を訪ねて鎌倉に行く。監督は不在だったが、裕司はニューヨークから来た夕子と知り合う。