Tanya is a female model who lives with her boyfriend Lobo, a surrealist painter who is extremely violent. Subjected to Lobo's constant abuse, Tanya dreams of escaping to a desert island, which comes true. The only other being on her island is an enormous blue-eyed man-ape who was born from one of Lobo's paintings.

Die Beziehung zwischen dem Model Tanya und ihrem Freund Lobo ist geprägt von Gewalt und Unterwürfigkeit. Tanya sehnt sich danach dem zu entkommen und träumt sich auf eine einsame Insel. Dort trifft sie auf eine fremde, Affenähnliche Kreatur mit der sie sich anfreundet. Eine bisher unbekannte Leidenschaft wird geweckt und sie kann sich seiner irrsinnigen Anziehungskraft nicht entziehen.