During the Protectorate of Bohemia and Moravia, the main characters of the story meet in a village pub. A traveling magician performs his variety show there with his assistant and current lover, with whom the local innkeeper had an affair in the past. The assistant would like to settle down, as she is tired of the traveling life. However, after an argument, the magician kicks her out. Hiding in the tavern's cellar is a young 16-year-old girl, half-Jewish, who is fascinated by the magician's performance. The innkeepers have been hiding her there somewhat against their will. When the girl runs away with the magician, they feel somewhat relieved. But only until they realize what would happen if the girl revealed where she was hiding.

V době protektorátu Čechy a Morava se v jedné vesnické hospodě potkávají hlavní postavy příběhu. Své varietní číslo tam předvádí potulný kouzelník se svou asistentkou a současnou milenkou, s níž se v minulosti zapletl místní hostinský. Asistentka by se ráda usadila, potulný život se jí už zajídá. Po hádce ji ale kouzelník vyhodí. Ve sklepě hospody se skrývá mladičká šestnáctiletá dívka, poloviční židovka, kterou kouzelníkovo vystoupení zaujme. Hostinští ji tu ukrývali tak trochu proti své vůli. Když dívka s kouzelníkem uteče, částečně se jim uleví. Ale jen do té doby, než si uvědomí, co by se stalo, kdyby dívenka prozradila, kde se schovávala.