杉虎之助出生时是一族之长，但在 14 岁时离家出走，被池元茂平遗弃，在那里他成为了一名实用剑客，类似于无极流。 八年后，虎之助回到江户，意外救下了被强壮武士欺负的鸠本家叔父山口金吾郎。 金吾郎从小就是虎之助的代言人，他对虎之助迅速将几名武士打入河中的举动感到惊讶。 另一位年轻武士也对鸟之助的工作感到惊讶。 他就是伊场八郎，伊场道场的继承人。伊场道场是江户最重要的神形流流派之一，拥有 1000 多名弟子。 当时，忠臣与幕府之间的战争在全国范围内持续进行，在京都，包括近藤勇和冲田总司在内的新选组在池田屋暴动中屠杀了忠臣。 八郎对鸟之助的技能赞不绝口，热情地劝说他加入由他的一位朋友领导的洛中巡逻队。 当天晚上，虎之助收到了一位僧人的信息，这位僧人是他以前的老师持平派来带一位名叫玲子的女子去京都的。 他在品川旅馆见到了她......

De film volgt het verhaal van Sugi Toranosuke, een ronin, die vele jaren na zijn zelfmoordpoging als ziekelijk kind terugkeert naar zijn geboortestad Edo. Gered en geadopteerd door een meester zwaardvechter, is hij uitgegroeid tot een meester zwaardvechter en een zeer vriendelijke heer. De tijd ligt rond 1868, het jaar waarin de spijkers eindelijk in de kist werden geslagen waarin het feodale systeem zat dat de samoerai voedde en in stand hield. Sugi is in de war en onzeker over wat er gebeurt, maar zijn leraar wil hem uit de chaos van de meervoudige machtsstrijd tussen de verschillende clans halen.

The film follows the story of Sugi Toranosuke, a ronin, who returns to his home town of Edo many years after his attempted suicide as a sickly child. Rescued and adopted by a master swordsman, he has grown into a master swordsman and a very kind gentleman. The time is around 1868 the year that the nails were finally put into the coffin containing the feudal system that nurtured and sustained the samurai. Sugi is confused and unsure about what is happening but his teacher wants him out of the chaos of the multiple power struggles between the various clans.

A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.

Sugi Toranosuke é um ronin que retorna à sua cidade natal, Edo, após muitos anos de sua tentativa de suicídio quando era uma criança doente. Resgatado e adotado por um mestre espadachim, ele se tornou um mestre espadachim e um cavalheiro muito gentil. A época é por volta de 1868, ano em que os pregos foram finalmente colocados no caixão que continha o sistema feudal que nutria e sustentava os samurais. Sugi está confuso e inseguro sobre o que está acontecendo, mas seu professor quer que ele saia do caos das múltiplas lutas pelo poder entre os vários clãs.