The film is a journey through a fantastic country in which the erotic images of the films of the great Federico Fellini came to life, and Tonino Guerra himself acted as a guide. The heroes of the maestro’s paintings are sailing on a ship to the Enchanted Island. There everyone goes ashore except two - Federico Fellini and Juliet Mazina. Their wanderings continue.

Фильм-путешествие по фантастической стране, в которой ожили эротические образы кинолент великого Федерико Феллини, а гидом выступил сам Тонино Гуэрра. Герои картин маэстро плывут на корабле к Очарованному острову. Там все выходят на берег кроме двоих — Федерико Феллини и Джульетты Мазины. Их странствия продолжаются.