Three novellas are connected by the character of Don Julio. The old man lives alone in a hacienda which is being absorbed by the huge Mexico City. Don Julio escapes from the surrounding reality into the world of memories. Images from the past are so strong that they reawaken his old love for aunt Cecilia and young Clotilde.

En el México de los años 50, el país sufre en su paso a la modernidad; Bonfilio encarga a su familia con su padre para irse al Norte a buscar fortuna. Los conflictos entre ellos se resuelven cuando Bonfilio regresa a despedirse por última vez. Lucía, una prostituta, y Demetrio, un sepulturero, se encuentran una noche en la que el amor sólo será completo cuando Demetrio la entierre. Don Julio, un viejo hacendado, se debate entre delirios y remordimientos después de la partida de Cleotilde, a la cual desposó por conveniencia