清末，孟氏家族因支持革命被摄政王定罪，满门抄斩。行刑当日，少年孟二奎侥幸被少年关一龙及其师傅——大武生余胜英救下，幸免一死，自此拜师余胜英，与关一龙一起跟随师父习武唱戏，兄弟两人感情深厚。 摄政王观看余胜英演出，赐“武生泰斗”金匾，却遭上海武生岳江天挑衅夺去金匾。余胜英从此一蹶不振，一龙（吴尊饰）二奎（韩庚饰）兄弟俩艰苦练武，誓为师父报仇。民国建立，兄弟俩长大学成，抱着为已故恩师复仇的念头直奔上海滩，挑战当时红透半边天的岳江天，岳江天落败不堪受辱当场自尽，兄弟俩夺回金匾。岳江天的女徒弟当家花旦席木兰（徐熙媛饰）为保住岳家戏班，忍痛答应剧院老板，与兄弟俩搭班唱戏。自此，他们三人卷入错综复杂的关系，展开一幕幕围绕着爱情、欲望、欺诈和背叛的故事。

In the 19th century, the Prince Regent of the Qing Dynasty orders the mass execution of the entire Meng clan. Before his beheading, the leader vows that his family will avenge this travesty of justice. Awaiting his death, a five-year-old Meng boy named Erkui bravely sings an aria. The power and purity of his voice touches the opera star Master Yu and his seven-year-old pupil Guan Yilong. Master Yu rescues the boy and the two orphans become brothers. Years later, Master Yu wins the coveted golden "The Mightiest Warrior" plaque from the Prince Regent, but subsequently loses it in a duel with his archrival Master Yue. Banished from the stage upon his loss, Master Yu spends his time training the two brothers in the village. When the boys grow into men, they set off for Shanghai to pursue revenge. Once they reach Shanghai, they quickly defeat Master Yue, reclaiming not only the plaque but also taking over the Yue's opera troupe.

혁명 운동을 지지한 끝에 반역죄로 일가족이 참수 당하게 된 날, 어린 소년 맹이규(한경)는 우연히 근처를 지나던 전설의 고수 '대무생' 여승영의 손에 목숨을 구한다. 그 이후, 맹이규는 여승영의 제자 관일룡(오존)과 형제처럼 지내며 무예를 연마하며 자라게 된다. 상해 최고의 고수까지 무너뜨린 맹이규와 관일룡은 경극단을 운영하며 승승장구하지만 아름다운 여인 석목란(서희원)을 사이에 두고 점점 멀어지기 시작한다. 그러던 어느 날, 맹이규는 자신의 가족을 모두 살해한 진짜 범인의 충격적인 실체를 알아차리게 된다. 과연 맹이규는 사랑과 우정, 복수의 소용돌이에서 어떤 선택을 하게 될 것인가!

19-е столетие подходит к концу. Принц-регент рушащейся династии Цин приказывает устроить массовую казнь целого клана Мэн. Перед обезглавливанием на заполненном людьми рынке Пекина, лидер клана Мэн клянётся, что его семья отомстит за эту пародию на правосудие. В ожидании смерти пятилетний мальчик Эркуй из клана Мэн храбро поёт арию. Сила и чистота его голоса растрогали зрителей, в том числе оперную звезду мастера Юй Шэнина и его семилетнего ученика Гуань Илуна. Растроганный мастер Юй спасает мальчика, и двое сирот, Илун и Эркуй, становятся названными братьями.