Rok 1582. Generál Araki Murašige se vzbouří proti mocnému politikovi Odovi Nobunagovi. Spiknutí se však nezdaří a Murašige je nucen potupně uprchnout. Nobunaga oslavuje své skvělé vítězství nad generálem a začíná podezřívat ostatní své podřízené ze zrady a plánuje je podrobit zkoušce: kdo prokáže loajalitu a bude tvrdě pracovat, stane se jeho nástupcem. Mezitím Nobunagovi nepřátelé, mezi nimiž je i Murašige, plánují další úder s cílem sesadit samuraje z trůnu a převzít moc v Japonsku.