Sibiř, pozdní podzim. V opuštěné vesnici uprostřed tajgy žije starý muž jménem Ivan se svým sedmiletým vnukem Ljošou. Smečka divokých psů požírá vše, co se v okolí hýbe. Jeden z těchto psů je Ljošin nejlepší přítel. Psy občas krmí příbuzný, strýc Jurij.

Jednoho dne je Jurij na cestě z Ivanovy vesnice napaden smečkou psů a svým zraněním podlehne. Ivan a Ljoša zůstávají bez zásob. Jakmile Ljoša zjistí, že Ivan střílel i na svého psa, uteče z domu. Ivan ho najde ve vyschlé studni, ale nepodaří se mu ho vytáhnout. Ivan se vydává na cestu tajgou a hledá pomoc. Nyní budou psi lovit jeho...