تدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يعود إلى الإسكندرية بعد غياب أعوام قضاها في الولايات المتحدة بحثا عن حبيبته، وترميم علاقته المتصدعة بوالده. لكنه يكتشف أن عودته جاءت متأخرة، فحبيبته على وشك السفر وعلاقته بوالده وصلت طريقا مسدودا. وأثناء جولة يائسة في شوارع الإسكندرية، يلتقي بشبان وشابات كلا له حياته وأسلوبه الخاص في العمل والعيش، فتختلط تفاصيل حياة (خالد) الخاصة بما يدور حوله من أحداث فيدمج في هذا العالم الجديد عن جيل ناشئ من الفنانين يعيشون على الهامش.

Един различен поглед върху ъндърграунд културата на Египет! Халед се завръща в родната Александрия, след дълги години прекарани зад граница. Градът много се е променил за времето, през което го е нямало. Халед се прибира, за да се помири с баща си, както и за да възобнови отношенията с бившата си любима. Но приятелката му също като него не иска да живее в Александрия, а връзката с баща му, явно завинаги е прекъсната. Докато се мотае из улиците на града, Халед попада на група младежи, които пеят хип-хоп по тротоарите, драскат графити по стените, веселят се по покривите на сградите и придават един различен облик на обществото. Време е и Халед да види Александрия през колоритния поглед на музиката и изкуството. Награди и номинации: МФФ Кайро - Награда за най-добър филм; МФФ Истанбул - Награда за най-добър филм; МФФ Картаген - Награда за най-добър филм; МФФ Дубай - Награда за монтаж; МФФ Торонто - Официална селекция; МФФ Солун - Официална селекция; МФФ Ванкувър - Официална селекция

Upon his return to Alexandria, Khaled becomes intrigued with a graffiti mural opposite his apartment. As he pursues this further, a larger underground arts scene slowly reveals itself, composed of musicians, filmmakers, and graffiti artists. As they struggle to get their voices heard, Khaled is compelled to help them acquire some much deserved visibility.

Khaled adlı genç bir adamın, uzun yıllar kaldığı Amerika’dan graffiti sanatçıları, hip hop, rock, caz müzisyenleriyle dolu sanat ve müzik camiasını keşfettiği memleketi İskenderiye’ye dönüşü. Khaled, bu hareketli kentte hem renkli sanat ve müzik camiasını keşfedecek hem de yaklaşan bir halk hareketinin ayak seslerine şahit olacaktır.