Het land Chungwon verkeert in een staat van chaos. De regering is vrijwel machteloos om de vele rivaliserende bendes tegen te houden die elk een koninkrijk voor zichzelf willen stichten, waarvan de Camillia Blossoms de machtigste zijn. Nadat hij heeft gezien welke terreur zijn kameraden ontketenen, gaat Danyoung, een zeer bekwame krijgskunstenaar van The Five Dragons, vechten voor de mensen van Chungwon.

The land of Chungwon is in a state of chaos – the government is all but powerless to stop the many rival gangs that each want to carve a kingdom for themselves, the Camillia Blossoms being the most powerful of them. Having seen what terror his fellows are unleashing, Danyoung, a highly skilled martial artist of The Five Dragons, sets out to fight for the people of Chungwon.

지방의 작은 도시 중림. 선량한 마을이지만 북쪽에 있는 삼안 마을이 흑염단이라는 도적의 무리에 장악당하면서부터는 호시탐탐 악의 무리에 위협을 당하고 있다. 중림의 번화가에 위치한 중림식당. 이곳에서 일하는 홍령과 그녀의 친구들인 정천과 명락. 어느날 이들 앞에 높은 수준의 무도를 지닌 아가씨 령령이 등장하면서 이야기는 시작된다. 식당에서 흑염단의 패거리인 해산 일당이 행패를 부리자 령령은 높은 무공으로 이들을 제압하고는 사라져 버린다. 령령에게 관심을 보이는 정천. 그런데 잠시 후, 삼아넹 일하러 갔던 목공, 홍령의 아버지가 강가에서 변사체로 발견되는 뜻밖의 사건이 벌어진다. 졸지에 아버지를 잃은 홍령은 슬픔에 쌓이고, 정천은 이를 위로하는데...